Буги оказывается на деревенской ярмарке. Мерно стучат барабаны, отбивая ритм, больше похожий на военный марш, чем Он мал - так, что впору идти, только уцепвшись в юбку или штаны взрослого. Но мать, которая привела его сюда, не обращает на это внимание и тащит Буги, больно держа его за руку.
- Пойдем, - шипит она, зло и раздраженно, - Что ты тащишься! Все же смотрят! Пропустишь своего дурацкого фокусника.
Она выталкивает Буги на ярморочную площадь и мальчик испуганно жмется к окружившей площадь толпе, падает, разбивает колени и заползает за ряды деревенских жителей, стараясь выбраться наружу. Сквозь ноги гогочущих, вонючих мужиков ему виден высокий, одетый во все черное фокусник, сидящий на троне, сложенном из детских игрушек. Отпуская шуточки и прибаутки, фокусник достает из цилиндра плачущие тени и разбрасывает их в толпу. Барабаны бьют сильнее.
Ржущие крестьяне рвут тени на части, не замечая ни их слез, ни воплей. Буги выбираются из толпы, но его мать уже ушла куда-то, оставив мальчика одного. Буги идет по ярмарке, отшатываясь от орущих продавцов и цветов, режущих глаза. Он окончательно потерялся.
Барабаны прекращают бой. На плечо Буги ложится рука.
- Вот я и нашел тебя, - говорит кто-то.
Обернувшись, мальчик видит солдата с подвешенным у пояса армейским барабаном. Лицо его ужасно: обоженное, без одного глаза и в шрамах. На скулах белеет кость. Солдат наклоняется к Буги и шепчет ему на ухо:
- Кто видел свет, тот никогда не вернется во тьму.
И Бугимен просыпается