Терри просыпается посреди дня. Голова, обвязанная свежим бинтом, - как раскаленный добела котел и кюта кажется размытой. Доктор храпит в кресле, сложив руки на животе.
Осторожно переступая по скрипучему полу Терри выходит в коридор, кишкой извивающийся внутри корабля. Гальюн есть на верхней палубе, но одна мысль о дневном солнце вызывает головную боль и Мидфорт уходит вниз.
Выбравшись из отхожего места, мальчик осматривается, привлеченный необычным звуком за переборками, похожим на плач. Самая нижняя палуба, сырые и прохладные внутренности Моржа. Здесь темно и Терри понимает, что никогда раньше здесь не был.