Верхняя палуба "Старого Моржа", залитая розовым светом заходящего солнца. Корабль идет ходко даже на одном крыле, рассекая тяжелую морскую синь. Почти вся команда, - и ветераны и новички, - в сборе.
Капитан Крюк, крутящий штурвал, о чем-то болтает с Найденышем. Бунтовщик Шарль все так же сидит на цепи у сбитой мачты.