Многим кажется, что от удара по голове можно выспаться или хотя бы набраться сил, валяясь в коме. Но события вечера были утомительны и Левитт, несмотря на свои уверения Ризе, все же засыпает.
Его сон, что уже не удивляет юношу, ярок и детален. На этот раз нет волшебных лесов и храмов. Темный и пыльный заброшенный склад, где по углам пауки как на продажу растянули свой тонкий шелк, - вот место, куда Левитта забрасывает странная сонная магия Той Стороны.
В углу склада стоит кресло, то самое, из цирка. На нем, погруженный в свои размышления и сложив пальцы домиком, сидит господин Улыбка.